新月文轩书载“蛮夷猾夏”，诗称“ 狁孔炽”；久矣，其为中国患也！秦、汉以来，匈奴久为边害。孝武虽外事夷，东平两越、朝鲜，西讨贰师、大宛，开邛、苲、夜郎之道；然皆在荒服之外，不能为中国轻重。而匈奴最逼于诸夏，胡骑南侵则边受敌；是以屡遣卫、霍之将，深入北伐；穷追单于，夺其饶衍之地；后遂保塞称藩，世以衰弱。建安中，呼厨泉南单于入朝，遂留内侍，使右贤王抚其国；而匈奴折节，过于汉旧。然乌丸、鲜卑稍更强盛，亦因汉末之乱，中国多事，不遑外讨；故得擅（汉）漠南之地，寇暴城邑，杀略人民，北边仍受其困。会袁绍兼河北，乃抚有郡乌丸，宠其名王而收其精骑。其后尚、熙又逃于蹋顿。蹋顿又骁武，边长老皆比之冒顿；恃其阻远；敢受亡命，以雄百蛮。太祖潜师北伐，出其不意，战而定之；夷狄慑服，威振朔土。遂引乌丸之众服从征讨，而边民得用安息。后，鲜卑大人轲比能复制御群狄，尽收匈奴故地；自云中、原以东抵辽水，皆为鲜卑庭。数犯塞寇边，幽、并苦之；田豫有马城之围，毕轨有陉北之败。青龙中，帝乃听王雄，遣剑客刺之。然后种落离散，互相侵伐；强者远遁，弱者请服。由是边陲差安，（汉）漠南少事；虽时颇钞盗，不能复相扇动矣。乌丸、鲜卑，即古所谓东胡也。其习俗、前事，撰汉记者已录而载之矣。故但举汉末、魏初以来，以备夷之变云。
汉末，辽西乌丸大人丘力居，众千余落；上谷乌丸大人难楼，众千余落：各称王。而辽东属国乌丸大人苏仆延，众千余落，自称峭王；右北平乌丸大人乌延，众百余落，自称汗鲁王：皆有计策，勇健。中山太守张纯，叛入丘力居众中，自号“弥天安安王”，为郡乌丸元帅；寇略青、徐、幽、冀州，杀略吏民。灵帝末，以刘虞为幽州牧；募胡斩纯首，北州乃定。后丘力居死，子楼班年小。从子蹋顿有武略，代立；总摄王部，众皆从其教令。袁绍与公孙瓒连战不决；蹋顿遣使诣绍求和亲，助绍击瓒，破之。绍矫制赐蹋顿、（难）峭王、汗鲁王印绶，皆以为单于。后楼班大，峭王率其部众奉楼班为单于；蹋顿为王，然蹋顿多画计策。广阳阎柔，少没乌丸、鲜卑中，为其种所归信。柔乃因鲜卑众，杀乌丸校尉邢举代之；绍因宠慰以安北边。后袁尚败奔蹋顿，凭其势，复图冀州。会太祖平河北，柔帅鲜卑、乌丸归附；遂因以柔为校尉，犹持汉使节，治广宁如旧。建安（）年，太祖自征蹋顿于柳城；潜军诡道，未至百余里，虏乃觉。尚与蹋顿将众逆战于凡城，兵马甚盛。太祖登高，望虏阵，（柳）抑军未进；观其小动，乃击破其众；临阵斩蹋顿首，死者被野。速附丸、楼班、乌延等，走辽东；辽东悉斩，传送其首。其余遗迸皆降，及幽州、并州柔所统乌丸万余落，悉徙其族居中国；帅从其侯王、大人、种众与征伐。由是郡乌丸为天下名骑。
鲜卑。步度根既立，众稍衰弱；中兄扶罗韩亦别拥众数万为大人。建安中，太祖定幽州，步度根与轲比能等因乌丸校尉阎柔上贡献。后代郡乌丸能臣氐等叛，求属扶罗韩；扶罗韩将万余骑迎之。到桑干，氐等议，以为扶罗韩部威禁宽缓，恐不见济；更遣人，呼轲比能。比能即将万余骑到，当共盟誓；比能便于会上杀扶罗韩，扶罗韩子泄归泥及部众悉属比能。比能自以杀归泥父，特又善遇之。步度根由是怨比能。文帝践阼，田豫为乌丸校尉，持节，并护鲜卑，屯昌平。步度根遣使献马，帝拜为王。后数与轲比能更相攻击，步度根部众稍寡弱，将其众万余落保太原、雁门郡。步度根乃使人招呼泄归泥曰：“汝父为比能所杀，不念报仇，反属怨家。今虽厚待汝，是欲杀汝计也；不如还我，我与汝是骨肉至亲，岂与仇等？”由是归泥将其部落逃归步度根，比能追之弗及。至黄初年，步度根诣阙贡献，厚加赏赐；是后心守边，不为寇害。而轲比能众遂强盛。明帝即位，务欲绥和戎狄，以息征伐，羁縻两部而已。至青龙元年，比能诱步度根深结和亲；于是步度根将泄归泥及部众悉保比能，寇抄并州，杀略吏民。帝遣骁骑将军秦朗征之。归泥叛比能，将其部众降；拜归义王，赐幢麾、曲盖、鼓吹，居并州如故。步度根为比能所杀。轲比能，本小种鲜卑，以勇健，断法平端，不贪财物，众推以为大人。部落近塞，自袁绍据河北，中国人多亡叛归之；教作兵器铠盾，颇学文字；故其勒御部众，拟则中国；出入弋猎，建立旌麾，以鼓节为进退。建安中，因阎柔上贡献。太祖西征关中，田银反河间，比能将千余骑随柔击破银。后代郡乌丸反，比能复助为寇害，太祖以鄢陵侯彰为骁骑将军，北征，大破之。比能走出塞，后复通贡献。延康初，比能遣使献马，文帝亦立比能为附义王。黄初年，比能出诸魏人在鲜卑者百余家，还居代郡。明年，比能帅部落大人、小子、代郡乌丸修武卢等千条骑，驱牛马万余口交市，遣魏人千余家居上谷。后与东部鲜卑大人素利及步度根部争斗，更相攻击。田豫和合，使不得相侵。年，比能复击素利，豫帅轻骑径进掎其后。比能使别小帅琐奴拒豫，豫进讨，破走之。由是怀贰，乃与辅国将军鲜于辅书曰：“夷狄不识文字，故校尉阎柔保我于天子。我与素利为仇，往年攻击之；而田校尉助素利，我临阵使琐奴往。闻使君来，即便引军退。步度根数数抄盗，又杀我弟，而诬我以抄盗。我夷狄虽不知礼义，兄弟子孙受天子印绶；牛马尚知美水草，况我有人心邪？将军当保明我于天子。”辅得书以闻，帝复使豫招纳安慰。比能众遂强盛，
《书》称“东渐于海，西被于流沙”；其服之制，可得而言也。然荒域之外，重译而至，非足迹车轨所及，未有知其国俗殊方者也。自虞暨周，西戎有白环之献，东夷有肃慎之贡；皆旷世而至，其遐远也如此。及汉氏遣张骞使西域，穷河源，经历诸国，遂置都护以总领之；然后西域之事具存，故史官得详载焉。魏兴，西域虽不能尽至，其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属，无岁不奉朝贡，略如汉氏故事。而公孙渊仍父祖世有辽东，天子为其绝域，委以海外之事；遂隔断东夷，不得通于诸夏。景初中，大兴师旅，诛渊；又潜军浮海，收乐浪、带方之郡；而后海表谧然，东夷屈服。其后高句丽背叛，又遣偏师致讨，穷追极远；逾乌丸、（骨）丸都，过沃沮，践肃慎之庭，东临大海。长老说有异面之人，近日之所出；遂周观诸国，采其法俗，小大区别，各有名号，可得详纪。虽夷狄之邦，而俎豆之象存。中国失礼，求之夷，犹信。故撰次其国，列其同异，以接前史之所未备焉。
夫余，在长城之北，去玄菟千里；南与高句丽，东与挹娄，西与鲜卑接，北有弱水；方可千里，户万。其民土著，有宫室、仓库、牢狱。多山陵、广泽；于东夷之域最平敞。土地宜谷，不生果。其人粗大，性强勇谨厚，不寇抄。国有君王，皆以畜名官：有马加、牛加、猪加、狗加、大使、大使者、使者。邑落有豪民，名下户皆为奴仆。诸加别主出，道大者主数千家，小者数百家。食饮皆用俎豆；会同、拜爵、洗爵，揖让升降。以殷正月祭天，国中大会，连日饮食歌舞，名曰迎鼓，于是时断刑狱，解囚徒。在国衣尚白，白布大袂袍、裤，履革鞜。出国则尚缯绣锦罽，大人加狐狸、狖白、黑貂之裘，以金银饰帽。译人传辞，皆跪，手据地窃语。用刑严急：杀人者死，没其家人为奴婢。窃盗，责。男女淫，妇人妒；皆杀之。尤憎妒，已杀，尸之国南山上，至腐烂；女家欲得，输牛马乃与之。兄死，妻嫂；与匈奴同俗。其国善养牲，出名马、赤玉、貂狖、美珠。珠大者如酸枣。以弓矢刀矛为兵，家家自有铠仗。国之耆老，自说古之亡人。作城栅皆圆，有似牢狱。行道，昼夜无老幼皆歌，通日声不绝。有军事亦祭天，杀牛观蹄以占吉凶：蹄解者为凶，合者为吉。有敌，诸加自战，下户俱担粮饮食之。其死，夏月皆用冰。杀人殉葬，多者百数。厚葬，有椁无棺。夫余本属玄菟。汉末，公孙度雄张海东，威服外夷；夫余王尉仇台更属辽东。时句丽、鲜卑强，度以夫余在虏之间，妻以宗女。尉仇台死，至孙简位居立。无適子，有孽子麻余。位居死，诸加共立麻余。牛加兄子名位居，为大使；轻财善施，国人附之，岁岁遣使诣京都贡献。正始中，幽州刺史毌丘俭讨句丽，遣玄菟太守王颀诣夫余；位居遣大加郊迎，供军粮。季父牛加有心，位居杀季父父子，籍没财物，遣使（簿）薄敛送官。旧夫余俗：水旱不调，谷不熟，辄归咎于王；或言当易，或言当杀。麻余死，其子依虑年岁，立以为王。汉时，夫余王葬用玉匣；常豫以付玄菟郡，王死则迎取以葬。公孙渊伏诛，玄菟库犹有玉匣具。今夫余库有玉璧、珪、瓒数代之物，传世以为宝；耆老言先代之所赐也。其印文言“濊王之印”，国有故城名濊城；盖本濊貊之地，而夫余王其中。自谓“亡人”，抑有似也。。
高句丽，在辽东之东千里；南与朝鲜、濊貊，东与沃沮，北与夫余接；都于丸都之下，方可千里，户万。多大山深谷，无原泽。随山谷以为居，食涧水。无良田，虽力佃作，不足以实口腹，其俗节食，好治宫室；于所居之左右立大屋，祭鬼神，又祀灵星、社稷。其人性凶急，喜寇抄。其国有王，其官有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人：尊卑各有等级。东夷旧语以为夫余别种，言语诸事，多与夫余同；其性气、衣服，有异。本有族：有涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。本涓奴部为王，稍微弱；今桂娄部代之。汉时赐鼓吹、技人，常从玄菟郡受朝服衣帻，高句丽令主其名籍。后稍骄恣，不复诣郡；于东界筑小城，置朝服衣帻其中，岁时来取之。今胡犹名此城为“帻沟溇”。“沟溇”者，句丽名城也。其置官，有对卢则不置沛者，有沛者则不置对卢。王之宗族，其大加皆称古雏加。涓奴部本国主；今虽不为王，嫡统大人，得称古雏加；亦得立宗庙，祠灵星、社稷。绝奴部世与王婚，加“古雏”之号。诸大加亦自置使者、皂衣先人，名皆达于王，如卿大夫之家臣；会同坐起，不得与王家使者、皂衣先人同列。其国中大家不佃作，坐食者万余口，下户远担米粮鱼盐供给之。其民喜歌舞，国中邑落，暮夜男女群聚，相就歌戏。无大仓库，家家自有小仓，名之为“桴京”。其人洁清自喜，善藏酿。跪拜伸脚，与夫余异；行步皆走。以月祭天，国中大会，名曰“东盟”。其公会，衣服皆锦绣金银以自饰。大加、主簿头著帻，如帻而无余；其小加著折风，形如弁。其国东有大穴，名隧穴；月国中大会，迎隧神还于国东上祭之，置木隧于神坐。无牢狱，有罪诸加评议；便杀之，没入妻子为奴婢。其俗：作婚姻，言语已定，女家作小屋于大屋后，名婿屋；婿暮至女家户外，自名跪拜，乞得就女宿；如是者再，女父母乃听使就小屋中宿，傍顿钱帛；至生子已长大，乃将妇归家。其俗淫。男女已嫁娶，便稍作送终之衣。厚葬，金银财币，尽于送死；积石为封，列种松柏。其马皆小，便登山。国人有气力，习战斗；沃沮、东濊皆属焉。又有小水貊。句丽作国，依大水而居；西安平县北有小水，南流入海，句丽别种依小水作国，因名之为“小水貊”；出好弓，所谓“貊弓”是也。王莽初发高句丽兵以伐胡，不欲行；强迫遣之，皆亡出塞为寇盗。辽西大尹田谭追击之，为所杀。州郡县归咎于句丽侯（p ）驺；严尤奏言：“貊人犯法，罪不起于（p ）驺，且宜安慰；今猥被之大罪，恐其遂反。”莽不听，诏尤击之。尤诱期
东沃沮，在高句丽盖马大山之东，滨大海而居；其地形（东北狭西南长）东西狭，南北长，可千里；北与挹娄、夫余，南与濊貊接；户千。无大君王，世世邑落各有长帅。其言语与句丽大同，时时小异。汉初，燕亡人卫满王朝鲜，时沃沮皆属焉。汉武帝元封年，伐朝鲜；杀满孙右渠，分其地为郡；以沃沮城为玄菟郡。后为夷貊所侵，徙郡句丽西北，今所谓玄菟故府是也。沃沮还属乐浪。汉以土地广远，在单单大岭之东；分置东部都尉，治不耐城，别主岭东县，时沃沮亦皆为县。汉光武年，省边郡都尉，由此罢。其后皆以其县中渠帅为县侯；不耐、华丽、沃沮诸县皆为侯国。夷狄更相攻伐。唯不耐涉侯至今犹置功曹、主簿诸曹，皆濊民作之；沃沮诸邑落渠帅，皆自称“老”，则故县国之制也。国小，迫于大国之间，遂臣属句丽。句丽复置其中大人为使者，使相主领；又使大加统责其租税：貊布、鱼、盐、海中食物，千里担负致之；又送其美女以为婢妾，遇之如奴仆。其土地肥美，背山向海，宜谷，善田种。人性质直强勇，少牛马，便持矛步战。食饮居处，衣服礼节，有似句丽。其葬作大木椁，长余丈，开头作户。新死者皆假埋之，才使覆形；皮肉尽，乃取骨置椁中。举家皆共椁，刻木如生形，随死者为数；又有瓦䥶，置米其中，编悬之于椁户边。毌丘俭讨句丽，句丽王宫奔沃沮。遂进师击之，沃沮邑落皆破之；斩获首虏千余级；宫奔北沃沮。
北沃沮，名置沟娄，去南沃沮百余里；其俗南北皆同，与挹娄接。挹娄喜乘船寇抄，北沃沮畏之；夏月恒在山岩深穴中为守备；冬月冰冻，船道不通，乃下居村落。王颀别遣追讨宫，尽其东界。问其耆老：“海东复有人不？”耆老言：“国人尝乘船捕鱼，遭风见吹数日，东得岛；上有人，言语不相晓；其俗常以月取童女沉海。”又言：“有国亦在海中，纯女无男。”又说得布衣，从海中浮出，其身如中（国）人衣，其两袖长丈。又得破船，随波出在海岸边；有人项中复有面，生得之；与语不相通，不食而死。其域皆在沃沮东大海中。
挹娄，在夫余东北千余里，滨大海；南与北沃沮接，未知其北所极。其土地多山险。其人形似夫余，言语不与夫余、句丽同。有谷、牛、马、麻布。人多勇力。无大君长，邑落各有大人。处山林之间，常穴居；大家深梯，以多为好。土气寒，剧于夫余。其俗好养猪：食其肉，衣其皮；冬以猪膏涂身，厚数分，以御风寒。夏则裸袒，以尺布隐其前后，以蔽形体。其人不洁，作溷在中央，人围其表居。其弓长尺，力如弩；矢用楛，长尺寸，青石为镞：古之肃慎氏之国也。善射，射人皆入（因）目；矢施毒，人中皆死。出赤玉、好貂，今所谓挹娄貂是也。自汉以来，臣属夫余；夫余责其租赋重，以黄初中叛之。夫余数伐之，其人众虽少，所在山险；邻国人畏其弓矢，卒不能服也。其国便乘船寇盗，邻国患之。东夷饮食类皆用俎豆，唯挹娄不，法俗最无纲纪也。
濊貊，南与辰韩，北与高句丽、沃沮接，东穷大海，今朝鲜之东皆其地也；户万。昔箕子既适朝鲜，作条之教以教之；无门户之闭，而民不为盗。其后余世，朝鲜侯（淮）准，僭号称王。陈胜等起，天下叛秦，燕、齐、赵民避地朝鲜数万口。燕人卫满，魋结夷服，复来王之。汉武帝伐灭朝鲜，分其地为郡。自是之后，胡、汉稍别。无大君长；自汉以来，其官有侯邑君、老，统主下户。其耆老旧自谓与句丽同种。其人性愿悫，少嗜欲，有廉耻，不请（句丽）丐。言语法俗大抵与句丽同，衣服有异。男女衣，皆著曲领；男子系银花，广数寸，以为饰。自单单大山岭以西属乐浪；自岭以东县，都尉主之：皆以濊为民。后省都尉，封其渠帅为侯；今不耐濊，皆其种也。汉末更属句丽。其俗重山川，山川各有部分，不得妄相涉入。同姓不婚。多忌讳，疾病死亡，辄捐弃旧宅，更作新居。有麻布，蚕桑作绵。晓候星宿，豫知年岁丰约。不以珠玉为宝。常用月节祭天，昼夜饮酒歌舞，名之为“舞天”；又祭虎以为神。其邑落相侵犯，辄相罚责生口牛马，名之为“责祸”。杀人者偿死，少寇盗。作矛长丈，或数人共持之，能步战。乐浪檀弓出其地。其海出班鱼皮。土地饶文豹；又出果下马，汉桓时献之。正始年，乐浪太守刘茂、带方太守弓遵，以岭东濊属句丽，兴师伐之。不耐侯等举邑降。其年，诣阙朝贡；诏更拜不耐濊王。居处杂在民间，时诣郡朝渴。郡有军征赋调，供给役使，遇之如民。
韩，在带方之南；东西以海为限，南与倭接，方可千里。有种：曰马韩，曰辰韩，曰弁韩。辰韩者，古之辰国也。马韩在西。其民土著，种植；知蚕桑，作绵布。各有长帅，大者自名为臣智，其次为邑借，散在山海间，无城郭。有爰襄国、牟水国、桑外国、小石索国、大石索国、优休牟涿国、臣濆沽国、伯济国、速卢不斯国、日华国、古诞者国、古离国、怒蓝国、月支国、咨离牟卢国、素谓乾国、古爰国、莫卢国、卑离国、占离卑国、臣衅国、支侵国、狗卢国、卑弥国、监奚卑离国、古蒲国、致利鞠国、冉路国、儿林国、驷卢国、内卑离国、感奚国、万卢国、辟卑离国、臼斯乌旦国、离国、不弥国、支半国、狗素国、捷卢国、牟卢卑离国、臣苏涂国、（莫卢国）古腊国、临素半国、臣云新国、如来卑离国、楚山涂卑离国、难国、狗奚国、不云国、不斯濆邪国、爰池国、乾马国、楚离国：凡（余）国。大国万余家，小国数千家，总余万户。辰王治月支国。臣智或加优呼、臣云、遣支、报安、邪踧、支r 、臣离、儿不、例拘、邪秦、支廉之号。其官有魏率善邑君、归义侯、中郎将、都尉、伯长。侯准既僭号称王，为燕亡人卫满所攻夺；将其左右宫人走入海，居韩地，自号韩王。其后绝灭，今韩人犹有奉其祭祀者。汉时属乐浪郡，时朝谒。
桓、灵之末，韩、濊强盛，郡县不能制，民多流入韩国。建安中，公孙康分屯有县以南荒地为带方郡，遣公孙模、张敞等收集遗民，兴兵伐韩、濊；旧民稍出，是后倭、韩遂属带方。景初中，明帝密遣带方太守刘昕、乐浪太守鲜于嗣，越海定郡；诸韩国臣智加赐“邑君”印绶，其次与“邑长”。其俗好衣帻，下户诣郡朝谒，皆假衣帻；自服印绶衣帻千有余人。部从事吴林以乐浪本统韩国，分割辰韩国以与乐浪；吏译转有异同，臣智激韩忿，攻带方郡崎离营。时太守弓遵、乐浪太守刘茂兴兵伐之；遵战死，郡遂灭韩。其俗少纲纪，国邑虽有主帅，邑落杂居，不能善相制御。无跪拜之礼。居处作草屋土室，形如冢，其户在上；举家共在中，无长幼男女之别。其葬有椁无棺。不知乘牛马，牛马尽于送死。以璎珠为财宝，或以缀衣为饰，或以悬项垂耳；不以金银锦绣为珍。其人性强勇，魁头露紒，如炅兵；衣布袍，足履革蹻蹋。其国中有所为及官家使筑城郭，诸年少勇健者，皆凿脊皮，以大绳贯之，又以丈许木插之；通日讙呼作力，不以为痛：既以劝作，且以为健。常以月下种讫，祭鬼神，群聚歌舞，饮酒昼夜无休。其舞：数人俱起相随，踏地低昂，手足相应，节奏有似铎舞。月农功毕，亦复如之。信鬼神，国邑各立人主祭天神，名之“天君”。又诸国各有别邑，名之为“苏涂”；立大木，悬铃鼓，事鬼神。诸亡逃至其中，皆不还之，好作贼。其立苏涂之义，有似浮屠，而所行善恶有异。其北方近郡诸国差晓礼俗，其远处直如囚徒奴婢相聚。无他珍宝。禽兽草木略与中国同。出大栗，大如梨。又出细尾鸡，其尾皆长尺余。其男子时时有文身。又有州胡在马韩之西海中大岛上；其人差短小，言语不与韩同。皆髡头如鲜卑，但衣韦，好养牛及猪。其衣有上无下，略如裸势。乘船往来，市买韩中。
辰韩，在马韩之东。其耆老传世，自言古之亡人，避秦役来适韩国；马韩割其东界地与之。有城栅。其言语不与马韩同。名国为“邦”，弓为“弧”，贼为“寇”，行酒为“行觞”，相呼皆为“徒”；有似秦人，非但燕、齐之名物也。名乐浪人为“阿残”；东方人名“我”为“阿”，谓乐浪人本其残余人。今有名之为秦韩者。始有国，稍分为国。
弁辰，亦国，又有诸小别邑。各有渠帅：大者名臣智，其次有险侧，次有樊濊，次有杀奚，次有邑借。有已柢国、不斯国、弁辰弥离弥冻国、弁辰接涂国、勤耆国、难弥离弥冻国、弁辰古资弥冻国、弁辰古淳是国、冉奚国、弁辰半路国、弁辰乐奴国、军弥国（弁军弥国）、弁辰弥乌邪马国、如湛国、弁辰甘路国、户路国、州鲜国、马延国、弁辰狗邪国、弁辰走漕马国、弁辰安邪国（马延国）、弁辰渎卢国、斯卢国、优由国。弁、辰韩，合国：大国千家，小国百家，总万户。其国属辰王。辰王常用马韩人作之，世世相继；辰王不得自立为王。土地肥美，宜种谷及稻。晓蚕桑，作缣布。乘驾牛马。嫁娶礼俗，男女有别。以大鸟羽送死，其意欲使死者飞扬。国出铁，韩、濊、倭皆从取之。诸市买皆用铁，如中国用钱；又以供给郡。俗喜歌舞、饮酒。有瑟，其形似筑，弹之亦有音曲。儿生，便以石压其头，欲其扁；今辰韩人皆扁头。男女近倭，亦文身。便步战，兵仗与马韩同。其俗：行者相逢，皆住让路。弁辰与辰韩杂居，亦有城郭。衣服居处与辰韩同。言语、法俗相似，祠祭鬼神有异。施灶皆在户西。其渎卢国与倭接界。国亦有王，其人形皆大。衣服洁清，长发。亦作广幅细布。法俗特严峻。
倭人，在带方东南大海之中。依山岛为国邑。旧百余国，汉时有朝见者；今使译所通国。从郡至倭：循海岸水行，历韩国；乍南乍东，到其北岸狗邪韩国，千余里。始度海千余里，至对马国。其大官曰卑狗，副曰卑奴母离。所居绝岛，方可百余里；土地山险，多深林，道路如禽鹿径。有千余户，无良田，食海物自活，乘船南北市糴。又南渡海千余里，名曰瀚海，至（大）支国。官亦曰卑狗，副曰卑奴母离。方可百里，多竹木丛林。有千许家，差有田地，耕田犹不足食，亦南北市糴。又渡海千余里，至末卢国。有千余户，滨山海居；草木茂盛，行不见前人。好捕鱼鳆，水无深浅，皆沉没取之。东南陆行百里，到伊都国。官曰尔支，副曰泄谟觚、柄渠觚。有千余户，世有王，皆统属女王国；郡使往来常所驻。东南至奴国。百里。官曰兕马觚，副曰卑奴母离，有万余户。东行至不弥国。百里。官曰多模，副曰卑奴母离。有千余家。南至投马国。水行日。官曰弥弥，副曰弥弥那利。可万余户。南至邪马（壹）台国。女王之所都。水行日，陆行月。官有伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳鞮。可万余户。自女王国以北，其户数、道里可得略载。其余旁国远绝，不可得详：次有斯马国，次有已百支国，次有伊邪国，次有都支国，次有弥奴国，次有好古都国，次有不呼国，次有姐奴国，次有对苏国，次有苏奴国，次有呼邑国，次有华奴苏奴国，次有鬼国，次有为吾国，次有鬼奴国，次有邪马国，次有躬臣国，次有巴利国，次有支惟国，次有乌奴国，次有奴国：此女王境界所尽。其南有狗奴国。男子为王，其官有狗古智、卑狗，不属女王。自郡至女王国，万千余里。
男子无大小，皆黥面文身。自古以来，其使诣中国，皆自称“大夫”。夏后少康之子封于会稽，断发文身以避蛟龙之害。今倭水人好沉没捕鱼蛤，文身亦以厌大鱼水禽；后稍以为饰。诸国文身各异：或左或右，或大或小，尊卑有差。计其道里，当在会稽、东冶之东。其风俗不淫。男子皆露u ，以木绵招头。其衣横幅，但结束相连，略无缝。妇人被发屈u。作衣如单被，穿其中央，贯头衣之。种禾稻、纻麻。蚕桑、缉绩，出细纻、缣、绵。其地无牛、马、虎、豹、羊、鹊。兵用矛、楯、木弓。木弓短下长上，竹箭或铁镞，或骨镞。所有无与儋耳、朱崖同。倭地温暖。冬夏食生菜，皆徒跣。有屋室，父母兄弟卧息异处。以朱丹涂其身体，如中国用粉也。食饮用笾豆，手食。其死，有棺无椁，封土作冢。始死，停丧余日；当时不食肉，丧主哭泣，他人就歌舞饮酒。已葬，举家诣水中澡浴，以如练沐。其行来渡海诣中国，恒使人不梳头，不去虮虱，衣服垢污，不食肉，不近妇人；如丧人，名之为“持衰”。若行者吉善，共雇其生口、财物；若有疾病，遭暴害，便欲杀之，谓其持衰不谨。出真珠、青玉。其山有丹。其木有柟、杼、豫樟、楺枥、投橿、乌号、枫香；其竹篠簳、桃支。有姜、橘、椒、蘘荷，不知以为滋味。有猕猴、黑雉。其俗：举事行来，有所云为，辄灼骨而卜，以占吉凶；先告所卜，其辞如令龟法，视火坼占兆。其会同坐起，父子男女无别。人性嗜酒。见大人、所敬，但搏手以当跪拜。其人寿考，或百年，或年。其俗，国多女子大人皆妇，下户或妇。妇人不淫，不妒忌。不盗窃，少争讼。其犯法：轻者没其妻子，重者灭其门户。及宗族尊卑，各有差序，足相臣服。收租赋；有邸阁。国国有市，交易有无，使大倭监之。自女王国以北，特置大率，检察诸国；诸国畏惮之：常治伊都国，于国中有如刺史。王遣使诣京都、带方郡、诸韩国，及郡使倭国，皆临津搜露；传送文书赐遗之物诣女王，不得差错。下户与大人相逢道路，逡巡入草。传辞说事，或蹲或跪，两手据地，为之恭敬。对应声曰“噫”，比如“然、诺”。
其国本亦以男子为王。住年，倭国乱，相攻伐历年；乃共立女子为王，名曰“卑弥呼”；事鬼道，能惑众。年已长大，无夫婿，有男弟佐治国。自为王以来，少有见者。以婢千人自侍；唯有男子人给饮食，传辞出入。居处宫室楼观，城栅严设，常有人持兵守卫。女王国东渡海千余里，复有国：皆倭种。又有侏儒国在其南，人长尺；去女王千余里。又有裸国、黑齿国复在其东南，船行年可至。参问倭地：绝在海中洲岛之上，或绝或连；周旋可千余里。
景初（）年月，倭女王遣大夫难升米等诣郡，求诣天子朝献。太守刘夏，遣吏将送诣京都。其年月，诏书报倭女王曰：“制诏亲魏倭王卑弥呼：带方太守刘夏，遣使送汝大夫难升米、次使都市牛利，奉汝所献男生口人，女生口人，班布匹丈，已到。汝所在逾远，乃遣使贡献；是汝之忠孝，我甚哀汝。今以汝为亲魏倭王，假金印、紫绶，装封付带方太守，假授汝。其绥抚种人，勉为孝顺。汝来使难升米、牛利，涉远，道路勤劳；今以难升米为率善中郎将，牛利为率善校尉；假银印、青绶，引见劳赐遣还。今以绛地交龙锦匹、绛地绉粟罽张、茜绛匹、绀青匹，答汝所献贡直。又特赐汝绀地句文锦匹、细班华罽张、白绢匹、金两、尺刀口、铜镜百枚，真珠、铅丹各斤；皆装封付难升米、牛利，还到录受。悉可以示汝国中人，使知国家哀汝，故郑重赐汝好物也。”
正始元年，太守弓遵遣建忠校尉梯儁等，奉诏书、印绶诣倭国；拜假倭王，并赍诏赐金、帛、锦罽、刀、镜、采物。倭王因使上表答谢恩诏。其年，倭王复遣使大夫伊声耆掖邪狗等人，上献生口、倭锦、绛青缣、绵衣、帛布、丹木、[生僻字 详见原文] 、短弓矢。掖邪狗等拜率善中郎将印绶。其年，诏赐倭难升米黄幢，付郡假授。其年，太守王颀到官。倭女王卑弥呼与狗奴国男王卑弥弓呼，素不和，遣倭载斯、乌越等诣郡，说相攻击状。遣塞曹掾史张政等，因赍诏书、黄幢，拜假难升米，为檄告喻之。卑弥呼已死，大作冢，径百余步，殉葬者奴婢百余人。更立男王，国中不服；更相诛杀，当时杀千余人。复立卑弥呼宗女壹与，年为王，国中遂定。政等以檄告喻壹与。壹与遣倭大夫、率善中郎将掖邪狗等人，送政等还；因诣台，献上男女生口人，贡白珠千孔，青大句珠枚，异文杂锦匹。
评曰：《史》、《汉》著朝鲜、两越；东京撰录西羌。魏世匈奴遂衰，更有乌丸、鲜卑；爰及东夷，使译时通：记述随事，岂常也哉！
乌丸鲜卑东夷传 翻译
《尚书尧典》说蛮夷扰乱中原，而《诗经六月》称 狁势力很强盛。可见少数族对中原的侵害为时已经很久了。秦汉以来，匈奴长期侵犯边境。汉武帝虽然对外进攻四方的少数族，例如东面平定东越、南越、朝鲜，西面讨伐贰师、大宛，西南面打通邛
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