◎西域二西番诸卫(西宁河州洮州岷州等番族诸卫) 　　○安定卫 阿端卫 曲先卫赤斤蒙古卫 沙州卫 罕东卫 罕东左卫 哈梅里 　　西番，即西羌，族种最多，自陕西历四川、云南西徼外皆是。其散处河、湟、洮...

　　 臼季使，舍于冀野。冀缺薅，其妻馌之。敬，相待如宾。从而问之，冀芮之子也，与之归，使复命，而进之曰：“臣得贤人，敢以告。”文公曰：“其父有罪，可乎？”对曰：“国之良也，灭其前恶，是故舜之刑也殛鮌，...

　　◎西域一 　　○哈密卫 柳城 火州 土鲁番 　　哈密，东去嘉峪关一千六百里，汉伊吾卢地。明帝置宜禾都尉，领屯田。唐为伊州。宋入于回纥。元末以威武王纳忽里镇之，寻改为肃王，卒，弟安克帖木儿嗣。 　　...

　　 文公即位二年，欲用其民，子犯曰：“民未知义，盍纳天子以示之义？”乃纳襄王于周。公曰：“可矣乎？”对曰：“民未知信，盍伐原以示之信？”乃伐原。曰：“可矣乎？”对曰：“民未知礼，盍大蒐，备师尚礼以示...

　　◎外国九瓦剌 朵颜(福余 泰宁) 　　瓦剌，蒙古部落也，在鞑靼西。元亡，其强臣猛可帖木儿据之。死，众分为三，其渠曰马哈木，曰太平，曰把秃孛罗。 　　成祖即位，遣使往告。永乐初，复数使镇抚答哈帖木儿...

　　 文公问于胥臣曰：“我欲使阳处父傅欢也而教诲之，其能善之乎？”对曰：“是在欢也。蘧蒢不可使俯，戚施不可使仰，僬侥不可使举，侏儒不可使援，蒙瞍不可使视，矇瞍不可使言，聋聩不可使听，童昏不可使谋。质将...

　　◎外国八鞑靼 　　鞑靼，即蒙古，故元后也。太祖洪武元年，大将军徐达率师取元，元主自北平遁出塞，居开平，数遣其将也速等扰北边。明年，常遇春击败之，师进开平，俘宗王庆孙、平章鼎住。 　　时元主奔应昌，...

　　 文公问于郭偃曰：“始也，吾以治国为易，今也难。”对曰：“君以为易，其难也将至矣。君以为难，其易也将至焉。”

　　◎外国七 　　○古里 柯枝 小葛兰(大葛兰) 锡兰山 榜葛剌 沼纳朴儿 祖法儿木骨都束 不剌哇 竹步 阿丹 剌撒 麻林 忽鲁谟斯 溜山(比剌 孙剌)南巫里 加异勒 甘巴里 急兰丹 沙里湾泥 底里 ...

　　 文公学读书于臼季，三日，曰：“吾不能行也咫，闻则多矣。”对曰：“然而多闻以待能者，不犹愈也？”