新月文轩程昱字仲德，东郡东阿人也。长尺寸，美须髯。黄巾起，县丞王度反，应之，烧仓库；县令逾城走，吏民负老幼东奔渠丘山。昱使人侦视度：度等得空城不能守，出城西里止屯。昱谓县中大姓薛房等曰：“今度等得城郭，不能居，其势可知。此不过欲虏掠财物，非有坚甲利兵攻守之志也。今何不相率还城而守之？且城高厚，多谷米；今若还求令，共坚守；度必不能久，攻可破也。”房等以为然。吏民不肯从，曰：“贼在西，但有东耳！”昱谓房等：“愚民不可计事。”乃密遣数骑举幡于东山上，令房等望见，大呼言：“贼已至！”便下山趋城，吏民奔走随之；求得县令，遂共城守。度等来攻城，不能下，欲去。昱率吏民开城门，急击之，度等破走。东阿由此得全。初平中，兖州刺史刘岱辟昱，昱不应。是时，岱与袁绍、公孙瓒和亲；绍令妻子居岱所，瓒亦遣从事范方将骑助岱。后绍与瓒有隙。瓒击破绍军，乃遣使语岱，令遣绍妻子，使与绍绝；别敕范方：“若岱不遣绍家，将骑还。吾定绍，将加兵于岱！”岱议，连日不决。别驾王彧白岱：“程昱有谋，能断大事。”岱乃召见昱，问计。昱曰：“若弃绍近援而求瓒远助，此假人于越以救溺子之说也。夫公孙瓒，非袁绍之敌也；今虽坏绍军，然终为绍所擒。夫趋朝之权而不虑远计，将军终败。”岱从之。范方将其骑归，未至，瓒大为绍所破。岱表昱为骑都尉，昱辞以疾。
刘岱为黄巾所杀；太祖临兖州，辟昱。昱将行，其乡人谓曰：“何前后之相背也！”昱笑而不应。太祖与语，悦之，以昱守寿张令。太祖征徐州，使昱与荀彧留守鄄城。张邈等叛迎吕布，郡县响应，唯鄄城、范、东阿不动。布军降者，言：“陈宫欲自将兵取东阿，又使氾嶷取范。”吏民皆恐。彧谓昱曰：“今兖州反，唯有此城。宫等以重兵临之，非有以深结其心，城必动。君，民之望也，归而说之，殆可！”昱乃归，过范，说其令靳允曰：“闻吕布执君母、弟、妻、子，孝子诚不可为心！今天下大乱，英雄并起，必有命世能息天下之乱者。此智者所详择也。得主者昌，失主者亡。陈宫叛迎吕布而百城皆应，似能有为；然以君观之，布何如人哉？夫布，粗中少亲，刚而无礼，匹夫之雄耳！宫等以势假合，不能相君也。兵虽众，终必无成。曹使君，智略不世出，殆天所授。君必固范，我守东阿，则田单之功可立也。孰与违忠从恶，而母子俱亡乎？唯君详虑之！”允流涕曰：“不敢有心！”时，氾嶷已在县。允乃见嶷，伏兵刺杀之，归，勒兵守。昱又遣别骑绝仓亭津。陈宫至，不得渡。昱至东阿，东阿令枣祗已率厉吏民，拒城坚守。又兖州从事薛悌，与昱协谋，卒完城，以待太祖。太祖还，执昱手曰：“微子之力，吾无所归矣！”乃表昱为东平相，屯范。
太祖与吕布战于濮阳，数不利。蝗虫起，乃各引去。于是袁绍使人说太祖连和，欲使太祖迁家居邺。太祖新失兖州，军食尽，将许之。时昱使，适还，引见。因言曰：“窃闻将军欲遣家，与袁绍连和。诚有之乎？”太祖曰：“然。”昱曰：“意者将军殆临事而惧，不然何虑之不深也！夫袁绍据燕、赵之地，有并天下之心，而智不能济也。将军自度能为之下乎？将军以龙虎之威，可为韩、彭之事邪？今兖州虽残，尚有城；能战之士，不下万人。以将军之神武，与文若、昱等，收而用之，霸王之业可成也！愿将军更虑之。”太祖乃止。天子都许，以昱为尚书。兖州尚未安集，复以昱为东中郎将，领济阴太守，都督兖州事。刘备失徐州，来归太祖。昱说太祖杀备，太祖不听。语在《武纪》。后又遣备至徐州，要击袁术，昱与郭嘉说太祖曰：“公前日不图备，昱等诚不及也。今借之以兵，必有异心！”太祖悔，追之，不及。会术病死，备至徐州，遂杀车胄，举兵背太祖。顷之，昱迁振威将军。袁绍在黎阳，将南渡。时昱有百兵守鄄城。太祖闻之，使人告昱，欲益千兵。昱不肯，曰：“袁绍拥万众，自以所向无前。今见昱兵少，必轻易不来攻。若益昱兵，过则不可不攻；攻之必克，徒两损其势。愿公无疑！”太祖从之。绍闻昱兵少，果不往。太祖谓贾诩曰：“程昱之胆，过于贲、育！”昱收山泽亡命，得精兵数千人。乃引军与太祖会黎阳，讨袁谭、袁尚。谭、尚破走，拜昱奋武将军，封安国亭侯。太祖征荆州，刘备奔吴。论者以为孙权必杀备。昱料之曰：“孙权新在位，未为海内所惮。曹公无敌于天下，初举荆州，威震江表；权虽有谋，不能独当也。备有英名；关羽、张飞，皆万人敌也：权必资之以御我。难解势分，备资以成，又不可得而杀也。”权果多与备兵，以御太祖。是后中夏渐平，太祖拊昱背曰：“兖州之败，不用君言，吾何以至此！”宗人奉牛酒大会，昱曰：“知足不辱，吾可以退矣。”乃自表归兵，阖门不出。。昱性刚戾，与人多忤。人有告昱谋反，太祖赐待益厚。魏国既建，为卫尉。与中尉邢贞争威仪，免。
文帝践阼，复为卫尉，进封安乡侯；增邑百户，并前百户。分封少子延及孙晓，列侯。方欲以为公，会薨。帝为流涕，追赠车骑将军，谥曰肃侯。子武嗣。武薨，子克嗣。克薨，子良嗣。晓，嘉平中为黄门侍郎。时校事放横，晓上疏曰：“《周礼》云：‘设官分职，以为民极。’《春秋传》曰：‘天有日，人有等。’愚不得临贤，贱不得临贵。于是并建圣哲，树之风声。明试以功，载考绩；各修厥业，思不出位。故栾书欲拯晋侯，其子不听；死人横于街路，邴吉不问。上不责非职之功，下不务分外之赏；吏无兼统之势，民无事之役：斯诚为国要道，治乱所由也！远览典志，近观秦、汉，虽官名改易，职司不同；至于崇上抑下，显分明例，其致也：初无校事之官，干与庶政者也。昔武皇帝大业草创，众官未备；而军旅勤苦，民心不安；乃有小罪不可不察，故置校事，取其切耳。然检御有方，不至纵恣也。此霸世之权宜，非帝王之正典。其后渐蒙见任，复为疾病；转相因仍，莫正其本。遂令上察宫庙，下摄众司；官无局业，职无分限；随意任情，唯心所适。法造于笔端，不依科诏；狱成于门下，不顾复讯。其选官属，以谨慎为粗疏，以謥詷为贤能；其治事，以刻暴为公严，以循理为怯弱。外，则托天威以为声势；内，则聚群奸以为腹心。大臣耻与分势，含忍而不言；小人畏其锋芒，郁结而无告：至使尹模公于目下肆其奸慝。罪恶之著，行路皆知；纤恶之过，积年不闻。既非《周礼》设官之意，又非《春秋》等之义也。今外有公卿、将校，总统诸署；内有侍中、尚书，综理万机；司隶校尉督察京辇；御史中丞董摄宫殿：皆高选贤才以充其职，申明科诏以督其违。若此诸贤犹不足任，校事小吏，益不可信；若此诸贤各思尽忠，校事区区，亦复无益；若更高选国士以为校事，则是中丞、司隶，重增官耳；若如旧选，尹模之奸今复发矣：进退推算，无所用之。昔桑弘羊为汉求利，卜式以为独烹弘羊，天乃可雨。若使政治得失必感天地，臣恐水旱之灾，未必非校事之由也。曹恭公远君子，近小人，《国风》托以为刺；卫献公舍大臣，与小臣谋，定姜谓之有罪。纵令校事有益于国，以礼义言之，尚伤大臣之心；况奸回暴露，而复不罢，是衮阙不补，迷而不返也。”于是遂罢校事官。晓迁汝南太守。年余，薨。
郭嘉字奉孝，颍川阳翟人也。初，北见袁绍。谓绍谋臣辛评、郭图曰：“夫智者审于量主，故百举百全，而功名可立也。袁公徒欲效周公之下士，而未知用人之机；多端寡要，好谋无决。欲与共济天下大难，定霸王之业，难矣！”于是遂去之。先是时，颍川戏志才，筹画士也；太祖甚器之，早卒。太祖与荀彧书曰：“自志才亡后，莫可与计事者。汝、颍固多奇士，谁可以继之？”彧荐嘉。召见，论天下事。太祖曰：“使孤成大业者，必此人也！”嘉出，亦喜曰：“真吾主也！”表为司空军祭酒。
征吕布，战，破之；布退，固守。时士卒疲倦，太祖欲引军还；嘉说太祖急攻之，遂擒布。语在《荀攸传》。孙策转斗千里，尽有江东。闻太祖与袁绍相持于官渡，将渡江，北袭许。众闻皆惧，嘉料之曰：“策新并江东，所诛皆英豪雄杰，能得人死力者也。然策，轻而无备；虽有百万之众，无异于独行中原也。若刺客伏起，人之敌耳。以吾观之，必死于匹夫之手。”策临江，未济，果为许贡客所杀。
从破袁绍。绍死，又从讨谭、尚于黎阳，连战数克。诸将欲乘胜遂攻之，嘉曰：“袁绍爱此子，莫适立也。有郭图、逢纪为之谋臣，必交斗其间，还相离也。急之则相持，缓之而后争心生。不如南向荆州，若征刘表者，以待其变；变成而后击之，可举而定也。”太祖曰：“善！”乃南征。军至西平，谭、尚果争冀州。谭为尚军所败，走保平原，遣辛毗乞降。太祖还救之，遂从定邺。又从攻谭于南皮，冀州平。封嘉洧阳亭侯。太祖将征袁尚及郡乌丸，诸下多惧刘表使刘备袭许，以讨太祖。嘉曰：“公虽威震天下，胡恃其远，必不设备。因其无备，猝然击之，可破灭也。且袁绍有恩于民夷，而尚兄弟生存。今州之民，徒以威附，德施未加；舍而南征，尚因乌丸之资，招其死主之臣；胡人动，民夷俱应；以生蹋顿之心，成觊觎之计：恐青、冀非己之有也。表，坐谈客耳。自知才不足以御备：重任之则恐不能制，轻任之则备不为用。虽虚国远征，公无忧矣！”太祖遂行。至易，嘉言曰：“兵贵神速。今千里袭人，辎重多，难以趋利；且彼闻之，必为备。不如留辎重，轻兵兼道以出，掩其不意。”太祖乃密出卢龙塞，直指单于庭。虏猝闻太祖至，惶怖合战。大破之，斩蹋顿及名王以下。尚及兄熙走辽东。
嘉深通有算略，达于事情。太祖曰：“唯奉孝为能知孤意。”年，自柳城还，疾笃。太祖问疾者交错；及薨，临其丧，哀甚。谓荀攸等曰：“诸君年，皆孤辈也，唯奉孝最少。天下事竟，欲以后事属之；而中年夭折，命也夫！”乃表曰：“军祭酒郭嘉，自从征伐，有年。每有大议，临敌制变；臣策未决，嘉辄成之：平定天下，谋功为高。不幸短命，事业未终。追思嘉勋，实不可忘。可增邑百户，并前千户。”谥曰贞侯。子奕嗣。后太祖征荆州还，于巴丘遇疾疫，烧船。叹曰：“郭奉孝在，不使孤至此！”初，陈群非嘉不治行检，数廷诉嘉；嘉意自若。太祖愈益重之；然以群能持正，亦悦焉。奕，为太子文学，早薨。子深嗣。深薨，子猎嗣。
董昭字公仁，济阴定陶人也。举孝廉，除%陶长，柏人令。袁绍以为参军事，绍逆公孙瓒于界桥。钜鹿太守李邵及郡冠盖，以瓒兵强，皆欲属瓒。绍闻之，使昭领钜鹿，问：“御以何术？”对曰：“人之微，不能消众谋；欲诱致其心，倡与同议；及得其情，乃当权以制之耳。计在临时，未可得言。”时郡右姓孙伉等数人专为谋主，惊动吏民。昭至郡，伪作绍檄，告郡云：“得贼罗候安平张吉辞，当攻钜鹿；贼故孝廉孙伉等为应。檄到，收行军法；恶止其身，妻子勿坐。”昭案檄告令，皆即斩之。郡惶恐，乃以次安慰，遂皆平集。事讫白绍，绍称善。会魏郡太守栗攀，为兵所害，绍以昭领魏郡太守。时郡界大乱，贼以万数，遣使往来，交易市买。昭厚待之，因用为间；乘虚掩讨，辄大克破。日之中，羽檄至。昭弟访，在张邈军中。邈与绍有隙，绍受谗，将致罪于昭。昭欲诣汉献帝，至河内，为张杨所留；因杨上还印绶。拜骑都尉。时太祖领兖州，遣使诣杨；欲令假途西至长安，杨不听。昭说杨曰：“袁、曹虽为家，势不久群。曹今虽弱，然实天下之英雄也。当故结之，况今有缘？宜通其上事，并表荐之；若事有成，永为深分。”杨于是通太祖上事，表荐太祖。昭为太祖作书与长安诸将李傕、郭汜等，各随轻重致殷勤。杨亦遣使诣太祖。太祖遗杨犬马金帛，遂与西方往来。天子在安邑，昭从河内往，诏拜议郎。建安元年，太祖定黄巾于许。遣使诣河东，会天子还洛阳，韩暹、杨奉、董承及杨，各违戾不和。昭以奉兵马最强而少党援，作太祖书与奉曰：“吾与将军闻名慕义，便推赤心。今将军拔万乘之艰难，反之旧都；翼佐之功，超世无畴：何其休哉！方今群凶猾夏，海未宁；神器至重，事在维辅；必须众贤，以清王轨；诚非人，所能独建。心腹支，实相恃赖；物不备，则有阙焉。将军当为内主，吾为外援。今吾有粮，将军有兵；有无相通，足以相济；死生契阔，相与共之！”奉得书喜悦，语诸将军曰：“兖州诸军，近在许耳，有兵有粮，国家所当依仰也。”遂共表太祖为镇东将军，袭父爵费亭侯。昭迁符节令。
太祖朝天子于洛阳，引昭并坐。问曰：“今孤来此，当施何计？”昭曰：“将军兴义兵以诛暴乱，入朝天子，辅翼王室，此伯之功也。此下诸将，人殊意异，未必服从；今留匡弼，事势不便，惟有移驾幸许耳。然朝廷播越，新还旧京；远近跂望，冀朝获安：今复徙驾，不厌众心。夫行非常之事，乃有非常之功，愿将军算其多者。”太祖曰：“此孤本志也。杨奉近在梁耳，闻其兵精，得无为孤累乎？”昭曰：“奉少党援，将独委质。镇东、费亭之事，皆奉所定；又闻书命申束，足以见信。宜时遣使，厚遗答谢，以安其意，说：‘京都无粮，欲车驾暂幸鲁阳；鲁阳近许，转运稍易，可无悬乏之忧。’奉为人勇而寡虑，必不见疑；比使往来，足以定计：奉何能为累！”太祖曰：“善！”即遣使诣奉，徙大驾至许。奉由是失望，与韩暹等到定陵抄暴。太祖不应，密往攻其梁营，降诛即定。奉、暹失众，东降袁术。年，昭迁河南尹。时张杨为其将杨丑所杀，杨长史薛洪、河内太守缪尚，城守，待绍救。太祖令昭单身入城，告喻洪、尚等，即日举众降。以昭为冀州牧。太祖令刘备拒袁术，昭曰：“备勇而志大；关羽、张飞，为之羽翼：恐备之心未可得论也。”太祖曰：“吾已许之矣。”备到下邳，杀徐州刺史车胄，反。太祖自征备，徙昭为徐州牧。袁绍遣将颜良攻东郡，又徙昭为魏郡太守，从讨良。良死后，进围邺城。袁绍同族春卿，为魏郡太守，在城中；其父元长，在扬州，太祖遣人迎之。昭书与春卿曰：“盖闻孝者不背亲以要利，仁者不忘君以徇私；志士不探乱以侥幸：智者不诡道以自危。足下大君，昔避内难，南游百越；非疏骨肉，乐彼吴会；智者深识，独或宜然。曹公愍其守志清恪，离群寡俦；故特遣使江东，或迎或送，今将至矣。就令足下处偏于之地，依德义之主；居有泰山之固，身为乔、松之偶：以义言之，犹宜背彼向此，舍民趋父也。且邾仪父始与隐公盟，鲁人嘉之，而不书爵；然则王所未命，爵尊不成，《春秋》之义也。况足下今日之所托者乃危乱之国，所受者乃矫诬之命乎？荀不逞之与群，而厥父之不恤，不可以言孝；忘祖宗所居之本朝，安非正之奸职，难可以言忠；忠孝并替，难以言智。又足下昔日为曹公所礼辟；夫戚族人而疏所生，内所寓而外王室，怀邪禄而叛知己，远福祚而近危亡，弃明义而收大耻，不亦可惜邪！若能翻然易节，奉帝养父，委身曹公；忠孝不坠，荣名彰矣。宜深留计，早决良图。”邺既定，以昭为谏议大夫。后袁尚依乌丸蹋顿，太祖将征之。患军粮难致，凿平虏、泉州渠入海通运：昭所建也，太祖
后昭建议：“宜修古，建封等。”太祖曰：“建设等者，圣人也；又非人臣所制，吾何以堪之？”昭曰：“自古以来，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久处人臣之势者也。今明公耻有惭德而未尽善，乐保名节而无大责，德美过于伊、周，此至德之所极也。然太甲、成王，未必可遭；今民难化，甚于殷、周。处大臣之势，使人以大事疑己，诚不可不重虑也。明公虽迈威德，明法术，而不定其基，为万世计，犹未至也。定基之本，在地与人；宜稍建立，以自藩卫。明公忠节颖露，天威在颜；耿弇床下之言，朱英无妄之论，不得过耳。昭受恩非凡，不敢不陈。”后太祖遂受魏公、魏王之号，皆昭所创。及关羽围曹仁于樊，孙权遣使，辞以“遣兵西上，欲掩取羽。江陵、公安累重，羽失城，必自奔走；樊军之围，不救自解。乞密不漏，令羽有备”。太祖诘群臣，群臣咸言宜当密之。昭曰：“军事尚权，期于合宜。宜应权以密，而内露之：羽闻权上，若还自护，围则速解，便获其利；可使两贼相对衔持，坐待其弊。秘而不露，使权得志，非计之上。又围中将吏不知有救，计粮怖惧；傥有他意，为难不小。露之为便。且羽，为人强梁，自恃城守固，必不速退。”太祖曰：“善！”即敕救将徐晃：以权书射著围里及羽屯中。围里闻之，志气百倍；羽果犹豫。权军至，得其城，羽乃破败。
文帝即王位，拜昭将作大匠。及践阼，迁大鸿胪，进封右乡侯。年，分邑百户，赐昭弟访，爵关内侯；徙昭为侍中。年，征东大将军曹休，临江在洞浦口，自表：“愿将锐卒虎步江南，因敌取资，事必克捷；若其无臣，不须为念！”帝恐休便渡江，驿马诏止。时昭侍侧，因曰：“窃见陛下有忧色，独以休济江故乎？今者渡江，人情所难。就休有此志，势不独行，当须诸将。臧霸等既富且贵，无复他望；但欲终其天年，保守禄祚而已：何肯乘危自投死地，以求侥幸？苟霸等不进，休意自沮。臣恐陛下虽有敕渡之诏，犹必沉吟，未便从命也。”是后无几，暴风吹贼船，悉诣休等营下；斩首获生，贼遂迸散。诏敕诸军“促渡”，军未时进，贼救船遂至。大驾幸宛，征南大将军夏侯尚等攻江陵。未拔，时江水浅狭，尚欲乘船将步骑，入渚中安屯；作浮桥，南北往来。议者多以为“城必可拔”。昭上疏曰：“武皇帝智勇过人，而用兵畏敌，不敢轻之若此也。夫兵，好进恶退，常然之数。平地无险，犹尚艰难；就当深入，还道宜利。兵有进退，不可如意。今屯渚中，至深也；浮桥而济，至危也；道而行，至狭也：者兵家所忌，而今行之。贼频攻桥，误有漏失，渚中精锐，非魏之有，将转化为吴矣。臣私戚之，忘寝与食；而议者怡然不以为忧，岂不惑哉？加江水向长，旦暴增，何以防御？就不破贼，尚当自完；奈何乘危，不以为惧？事将危矣，惟陛下察之！”帝悟昭言，即诏尚等“促出”。贼两头并前，官兵道引去，不时得泄。将军石建、高迁，仅得自免。军出旬日，江水暴长。帝曰：“君论此事，何其审也！正使张、陈当之，何以复加？”年，徙封（成）都乡侯，拜太常。其年，徙光禄大夫、给事中。从大驾东征。年还，拜太仆。明帝即位，进爵乐平侯，邑千户。转卫尉。分邑百户，赐子爵关内侯。太和年，行司徒事。年拜真。昭上疏陈末流之弊曰：“凡有天下者，莫不贵尚敦朴忠信之士，深疾虚伪不真之人者，以其毁教乱治，败俗伤化也。近魏讽则伏诛建安之末，曹伟则斩戮黄初之始。伏惟前后圣诏，深疾浮伪；欲以破散邪党，常用切齿。而执法之吏，皆畏其权势，莫能纠擿；毁坏风俗，侵欲滋甚。窃见当今年少，不复以学问为本，专更以交游为业；国士不以孝悌清修为首，乃以趋势游利为先。合党连群，互相褒叹；以毁訾为罚戮，用党誉为爵赏；附己者则叹之盈言，不附者则为作瑕衅。至乃相谓：‘今世何忧不度邪？但求人道不勤，罗之不博耳；又何患其不（知己）己知矣？但当吞之以药而柔调耳。’又闻或有使奴客名作在职家人，冒之
刘晔字子扬，淮南成德人。汉光武子阜陵王延后也，父普。母修，产涣及晔。涣岁，晔岁，而母病困。临终，戒涣、晔，以普之侍人，“有谄害之性，身死之后，惧必乱家。汝长大能除之，则吾无恨矣”。晔年，谓兄涣曰：“亡母之言，可以行矣！”涣曰：“那可尔！”晔即入室，杀侍者，径出拜墓。舍内大惊，白普。普怒，遣人追晔。晔还，拜谢曰：“亡母顾命之言，敢受不请擅行之罚。”普心异之，遂不责也。汝南许劭，名知人，避地扬州，称晔“有佐世之才”。扬士多轻侠狡桀，有郑宝、张多、许乾之属，各拥部曲。宝最骁果，才力过人，方所惮；欲驱略百姓，越赴江表。以晔高族名人，欲强逼晔，使倡导此谋。晔时年余，心内忧之，而未有缘。会太祖遣使诣州，有所案问。晔往见，为论事势；要将与归，驻止数日。宝果从数百人，赍牛酒来候使；晔令家僮将其众坐中门外，为设酒饭。与宝于内，宴饮。密勒健儿，令因行觞而斫宝。宝性不甘酒，视候甚明，觞者不敢发。晔因自引取佩刀，斫杀宝，斩其首以令其军。云：“曹公有令。敢有动者，与宝同罪！”众皆惊怖，走还营。营有督将、精兵数千。惧其为乱，晔即乘宝马，将家僮数人，诣宝营门。呼其渠帅，喻以祸福，皆叩头开门，纳晔。晔抚慰安怀，咸悉悦服，推晔为主。晔睹汉室渐微，己为支属，不欲拥兵；遂委其部曲与庐江太守刘勋。勋怪其故，晔曰：“宝无法制，其众素以抄略为利。仆宿无资，而整齐之，必怀怨难久，故相与耳。”时勋兵，强于江、淮之间。孙策恶之。遣使卑辞厚币，以书说勋曰：“上缭宗民，数欺下国，忿之有年矣。击之，路不便；愿因大国，伐之。上缭甚实，得之可以富国。请出兵为外援。”勋信之，又得策珠宝、葛越，喜悦。外内尽贺，而晔独否，勋问其故。对曰：“上缭虽小，城坚池深，攻难守易，不可旬日而举；则兵疲于外，而国内虚。策乘虚而袭我，则后不能独守。是将军进屈于敌，退无所归。若军必出，祸今至矣！”勋不从，兴兵伐上缭。策果袭其后；勋穷蹙，遂奔太祖。
太祖至寿春。时庐江界有山贼陈策，众数万人，临险而守。先时遣偏将致诛，莫能擒克。太祖问群下：“可伐与不？”咸云：“山峻高而溪谷深隘，守易攻难；又无之不足为损，得之不足为益。”晔曰：“策等小竖，因乱赴险，遂相依为强耳；非有爵命威信相伏也。往者偏将资轻，而中国未夷，故策敢据险以守；今天下略定，后伏先诛。夫畏死趋赏，愚智所同。故广武君为韩信画策，谓其威名足以先声后实而服邻国也。岂况明公之德，东征西怨？先开赏募，大兵临之；令宣之日，军门启而虏自溃矣。”太祖笑曰：“卿言近之！”遂遣猛将在前，大军在后。至则克策，如晔所度。太祖还，辟晔为司空仓曹掾。太祖征张鲁，转晔为主簿。既至汉中，山峻难登，军食颇乏。太祖曰：“此妖妄之国耳，何能为有无？吾军少食，不如速还。”便自引归。令晔督后诸军，使以次出。晔策鲁可克；加粮道不继，虽出，军犹不能皆全。驰白太祖：“不如致攻。”遂进兵，多出弩以射其营。鲁奔走，汉中遂平。晔进曰：“明公以步卒千，将诛董卓，北破袁绍，南征刘表；州百郡，并其：威震天下，势慑海外。今举汉中，蜀人望风，破胆失守；推此而前，蜀可传檄而定。刘备，人杰也，有度而迟；得蜀日浅，蜀人未恃也。今破汉中，蜀人震恐，其势自倾。以公之神明，因其倾而压之，无不克也。若小缓之，诸葛亮明于治而为相，关羽、张飞勇冠军而为将；蜀民既定，据险守要，则不可犯矣。今不取，必为后忧！”太祖不从，大军遂还。晔自汉中还，为行军长史，兼领军。
延康元年，蜀将孟达率众降。达有容止才观，文帝甚器爱之。使达为新城太守，加散骑常侍。晔以为：“达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。新城与吴、蜀接连，若有变态，为国生患。”文帝竟不易，后达终于叛败。黄初元年，以晔为侍中，赐爵关内侯。诏问群臣，令料“刘备当为关羽出报吴不”。众议咸云：“蜀，小国耳，名将唯羽。羽死军破，国内忧惧，无缘复出。”晔独曰：“蜀虽狭弱，而备之谋，欲以威武自强，势必用众以示其有余。且关羽与备，义为君臣，恩犹父子；羽死，不能为兴军报敌，于终始之分不足。”后备果出兵击吴。吴悉国应之，而遣使称藩。朝臣皆贺，独晔曰：“吴绝在江、汉之表，无内臣之心久矣。陛下虽齐德有虞，然丑虏之性，未有所感；因难求臣，必难信也。彼必外迫内困，然后发此使耳；可因其穷，袭而取之。夫日纵敌，数世之患，不可不察也。”备军败退，吴礼敬转废。帝欲兴众伐之，晔以为：“彼新得志，上下齐心，而阻带江湖，必难仓猝。”帝不听。年，幸广陵泗口，命荆、扬州诸军并进。会群臣，问：“权当自来不？”咸曰：“陛下亲征，权恐怖，必举国而应。又不敢以大众委之臣下，必自将而来。”晔曰：“彼谓陛下欲以万乘之重牵己，而超越江湖者在于别将；必勒兵待事，未有进退也。”大驾停住积日，权果不至。帝乃旋师，云：“卿策之是也。当念为吾灭贼，不可但知其情而已。”
明帝即位，进爵东亭侯，邑百户。诏曰：“尊严祖考，所以崇孝表行也；追本敬始，所以笃教流化也。是以成汤、文、武，实造商、周。《诗》、《书》、之义，追尊稷、契，歌颂有娀、姜嫄之事：明盛德之源流，受命所由兴也。自我魏室之承天序，既发迹于高皇、太皇帝，而功隆于武皇、文皇帝。至于高皇之父处士君，潜修德让，行动神明；斯乃乾坤所福飨，光灵所从来也。而精神幽远，号称罔记：非所谓崇孝重本也。其令公卿以下，会议号谥。”晔议曰：“圣帝孝孙之欲褒崇先祖，诚无量已。然亲疏之数，远近之降，盖有礼纪；所以割断私情，克成公法，为万世式也。周王所以上祖后稷者，以其佐唐有功，名在祀典故也。至于汉氏之初，追谥之义，不过其父。上比周室，则大魏发迹自高皇始；下论汉氏，则追谥之礼不及其祖：此诚往代之成法，当今之明义也。陛下孝思中发，诚无已已；然君举必书，所以慎于礼制也。以为追尊之义，宜齐高皇而已。”尚书卫臻，与晔议同，事遂施行。辽东太守公孙渊，夺叔父位，擅自立，遣使表状。晔以为：“公孙氏，汉时所用，遂世官相承。水则由海，陆则阻山。（故）外连胡夷，绝远难制，而世权日久。今若不诛，后必生患。若怀贰阻兵，然后致诛，于事为难；不如因其新立，有党有仇，先其不意，以兵临之，开设赏募，可不劳师而定也。”后渊竟反。晔在朝，略不交接时人。或问其故，晔答曰：“魏室即阼尚新，智者知命，俗或未咸。仆在汉为支叶，于魏备腹心。寡偶少徒，于宜未失也。”太和年，以疾，拜太中大夫。有间，为大鸿胪。在位年逊位，复为太中大夫。薨。谥曰景侯。子'嗣。少子陶，亦高才而薄行。官至平原太守。
蒋济字子通，楚国平阿人也。仕郡计吏，州别驾。建安年，孙权率众围合肥。时大军征荆州，遇疾疫。唯遣将军张喜，单将千骑，过领汝南兵，以解围，颇复疾疫。济乃密白刺史，伪得喜书，云“步骑万已到雩娄”，遣主簿迎喜；部使赍书，语城中守将。部得入城，部为贼所得。权信之，遽烧围走，城用得全。明年，使于谯，太祖问济曰：“昔孤与袁本初对官渡，徙燕、白马民。民不得走，贼亦不敢抄。今欲徙淮南民，何如？”济对曰：“是时兵弱贼强，不徙必失之。自破袁绍，北拔柳城；南向江、汉，荆州交臂：威震天下，民无他志。然百姓怀土，实不乐徙，惧必不安。”太祖不从。而江、淮间余万众，皆惊走吴。后济使诣邺，太祖迎见大笑曰：“本但欲使避贼，乃更驱尽之！”拜济丹阳太守。大军南征还，以温恢为扬州刺史；济为别驾，令曰：“季子为臣，吴宜有君。今君还州，吾无忧矣。”民有诬告济为谋叛主率者，太祖闻之，指前令与左将军于禁、沛相封仁等曰：“蒋济宁有此事！有此事，吾为不知人也。此必愚民乐乱，妄引之耳。促理出之！”辟为丞相主簿，西曹属。令曰：“舜举皋陶，不仁者远。臧否得中，望于贤属矣。”关羽围樊、襄阳。太祖以汉帝在许，近贼，欲徙都。司马宣王及济说太祖曰：“于禁等为水所没，非战攻之失；于国家大计，未足有损。刘备、孙权，外亲内疏；关羽得志，权必不愿也。可遣人劝蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。”太祖如其言。权闻之，即引兵西袭公安、江陵。羽遂见擒。
文帝即王位，转为相国长史。及践阼，出为东中郎将。济请留，诏曰：“高祖歌曰‘安得猛士守方’。天下未宁，要须良臣以镇边境。如其无事，乃还鸣玉，未为后也。”济上《万机论》，帝善之。入为散骑常侍。时有诏，诏征南将军夏侯尚曰：“卿腹心重将，特当任使。恩施足死，惠爱可怀。作威作福，杀人活人。”尚以示济。济既至，帝问曰：“卿所闻见天下风教何如？”济对曰：“未有他善，但见亡国之语耳！”帝忿然作色，而问其故。济具以答，因曰：“夫‘作威作福’，《书》之明诫；‘天子无戏言’，古人所慎。惟陛下察之。”于是帝意解，遣追取前诏。黄初年，与大司马曹仁征吴。济别袭羡溪，仁欲攻濡须洲中。济曰：“贼据西岸，列船上流；而兵入洲中，是为自内地狱：危亡之道也。”仁不从，果败。仁薨，复以济为东中郎将，代领其兵。诏曰：“卿兼资文武，志节慷慨。常有超越江湖吞吴、会之志，故复授将率之任。”顷之，征为尚书。车驾幸广陵。济表水道难通，又上《州论》以讽帝，帝不从。于是战船数千，皆滞不得行。议者欲就留兵屯田，济以为：“东近湖，北临淮；若水盛时，贼易为寇，不可安屯。”帝从之，车驾即发。还到精湖，水稍尽，尽留船付济。船本历适数百里中，济更凿地作道，蹴船令聚。豫作土豚遏断湖水，皆引后船；时开遏，入淮中。帝还洛阳，谓济曰：“事不可不晓。吾前决谓‘分半烧船于山阳池中’；卿于后致之，略与吾俱至谯。又每得所陈，实入吾意。自今讨贼计画，善思论之。”
明帝即位，赐爵关内侯。大司马曹休帅军向皖，济表以为：“深入虏地，与权精兵对；而朱然等在上流，乘休后，臣未见其利也。”军至皖，吴出兵安陆。济又上疏曰：“今贼示形于西，必欲并兵图东；宜急诏诸军，往救之！”会休军已败，尽弃器仗辎重，退还。吴欲塞夹石，遇救兵至，是以官军得不没。迁为中护军。时中书监、令，号为专任，济上疏曰：“大臣太重者国危，左右太亲者身蔽：古之至戒也。往者大臣秉事，外内扇动；陛下卓然自览万机，莫不祗肃。夫大臣非不忠也；然威权在下，则众心慢上：势之常也。陛下既已察之于大臣，愿无忘于左右。左右忠正远虑，未必贤于大臣；至于便辟取合，或能工之。今外所言，辄云中书。虽使恭慎，不敢外交；但有此名，犹惑世俗；况实握事要，日在目前？傥因疲倦之间，有所割制，众臣见其能推移于事，即亦因时而向之。有此端，因当内设自完，以此众语，私招所交，为之内援。若此，臧否毁誉，必有所兴；功负赏罚，必有所易；直道而上者或壅，曲附左右者反达。因微而入，缘形而出；意所狎信，不复猜觉。此宜圣智所当早闻，外以经意，则形际自见。或恐朝臣畏言不合而受左右之怨，莫适以闻。臣窃亮陛下潜神默思，公听并观。若事有未尽于理而物有未周于用，将改曲易调。远与黄、唐角功，近昭武、文之（迹）绩。岂牵近习而已哉！然人君犹不可悉天下事以适己明，当有所付。若委之臣，非周公旦之忠，又非管夷吾之公，则有弄机败官之弊。当今柱石之士虽少，至于行称州，智效官，忠信竭命，各奉其职；可并驱策，不使圣明之朝，有专吏之名也。”诏曰：“夫骨鲠之臣，人主之所仗也。济才兼文武，服勤尽节。每军国大事，辄有奏议；忠诚奋发，吾甚壮之。”就迁为护军将军，加散骑常侍。
景初中，外勤征役，内务宫室。怨旷者多，而年谷饥俭。济上疏曰：“陛下方当恢崇前绪，光济遗业，诚未得高枕而治也。今虽有州，至于民数，不过汉时大郡。贼未诛，宿兵边陲；且耕且战，怨旷积年。宗庙宫室，百事草创；农桑者少，衣食者多。今其所急，唯当息耗百姓，不至甚弊。弊攰之民，傥有水旱，百万之众，不为国用。凡使民，必须农隙，不夺其时。夫欲大兴功之君，先料其民力而燠休之。句践养胎以待用，昭王恤病以雪仇；故能以弱燕服强齐，羸越灭劲吴。今敌不攻不灭，不事即侵；当身不除，百世之责也。以陛下圣明神武之略，舍其缓者，专心讨贼，臣以为无难矣。又欢娱之耽，害于精爽；神太用则竭，形太劳则弊。愿大简贤妙，足以充‘百斯男’者；其冗散未齿，且悉分出，务在清静。”诏曰：“微护军，吾弗闻斯言也。”
齐王即位，徙为领军将军，进爵昌陵亭侯。迁太尉。初，侍中高堂隆论郊祀事，以魏为舜后，推舜配天。济以为“舜本姓妫，其苗曰田，非曹之先”，著文以追诘隆。是时，曹爽专政，丁谧、邓飏等，轻改法度。会有日食变，诏群臣问其得失。济上疏曰：“昔大舜佐治，戒在比周；周公辅政，慎于其朋；齐侯问灾，晏婴对以布惠；鲁君问异，臧孙答以缓役：应天塞变，乃实人事。今贼未灭，将士暴露已数年；男女怨旷，百姓贫苦。夫为国法度，惟命世大才，乃能张其纲维以垂于后，岂中下之吏所宜改易哉！终无益于治，适足伤民。望宜使文武之臣，各守其职，率以清平；则和气祥瑞，可感而致也。”以随太傅司马宣王屯洛水浮桥，诛曹爽等，进封都乡侯，邑百户。济上疏曰：“臣忝宠上司，而爽敢苞藏祸心，此臣之无任也。太傅奋独断之策，陛下明其忠节；罪入伏诛，社稷之福也。夫封宠庆赏，必加有功。今论谋则臣不先知，语战则非臣所率；而上失其制，下受其弊。臣备宰司，民所具瞻。诚恐冒赏之渐自此而兴，推让之风由此而废。”固辞，不许。是岁，薨，谥曰景侯。子秀嗣。秀薨，子凯嗣。咸熙中，开建等；以济著勋前朝，改封凯为下蔡子。
刘放字子弃，涿郡人。汉广阳（顺）顷王子西乡（侯宏）顷侯容后也。历郡纲纪，举孝廉。遭世大乱，时渔阳王松据其土，放往依之。太祖克冀州，放说松曰：“往者董卓作逆，英雄并起；阻兵擅命，人自封殖。惟曹公能拔拯危乱，翼戴天子；奉辞伐罪，所向必克。以袁之强，守则淮南冰消，战则官渡大败。乘胜席卷，将清河朔；威刑既合，大势已现。速至者渐福，后服者先亡，此乃不俟终日、驰骛之时也。昔黥布弃南面之尊，仗剑归汉，诚识废兴之理，审去就之分也；将军宜投身委命，厚自结纳。”松然之。会太祖讨袁谭于南皮，以书招松。松举雍奴、泉州、安次以附之。放为松答太祖书，其文甚丽；太祖既善之，又闻其说，由是遂辟放。建安年，与松俱至。太祖大悦，谓放曰：“昔班彪依窦融而有河西之功，今何相似也！”乃以放参司空军事。历主簿、记室。出为郃阳、祋祤、赞令。魏国既建，与太原孙资，俱为秘书郎。先是，资亦历县令，参丞相军事。
文帝即位，放、资转为左、右丞。数月，放徙为令。黄初初，改秘书为中书，以放为监，资为令，各加给事中；放赐爵关内侯，资为关中侯：遂掌机密。年，进爵魏寿亭侯，资关内侯。
明帝即位，尤见宠任：同加散骑常侍；进放爵西乡侯，资乐阳亭侯。太和末，吴遣将周贺，浮海诣辽东，招诱公孙渊。帝欲邀讨之，朝议多以为不可；惟资决行策，果大破之，进爵左乡侯。放善为书檄。祖诏命，有所招喻，多放所为。青龙初，孙权与诸葛亮连和，欲俱出为寇。边候得权书，放乃改易其辞：往往换其本文，而傅合之；与征东将军满宠，若欲归化。封以示亮，亮腾与吴大将步骘等，骘等以见权。权惧亮自疑，深自解说。是岁，俱加侍中、光禄大夫。景初年，辽东平定。以参谋之功，各进爵封本县：放方城侯，资中都侯。
其年，帝寝疾，欲以燕王宇为大将军，及领军将军夏侯献、武卫将军曹爽、屯骑校尉曹肇、骁骑将军秦朗共辅政。宇性恭良，陈诚固辞。帝引见放、资，入卧内。问曰：“燕王正尔为？”放、资对曰：“燕王实自知不堪大任故耳。”帝曰：“曹爽可代宇不？”放、资因赞成之；又深陈宜速召太尉司马宣王，以纲维皇室。帝纳其言，即以黄纸授放作诏。放、资既出，帝意复变，诏止宣王勿使来。寻更见放、资，曰：“我自召太尉，而曹肇等反使吾止之。几败吾事！”命更为诏。帝独召爽与放、资，俱受诏命；遂免宇、献、肇、朗官。太尉亦至，登床受诏，然后帝崩。齐王即位，以放、资决定大谋，增邑百。放并前千百，资千户；封爱子人亭侯，次子骑都尉，余子皆郎中。正始元年，更加放左光禄大夫，资右光禄大夫；金印紫绶，仪同司。年，放转骠骑，资卫将军；领监、令如故。（）年，复封子人亭侯，各年老逊位；以列侯朝朔望，位特进。曹爽诛后，复以资为侍中，领中书令。嘉平年，放薨。谥曰敬侯。子正嗣。资复逊位，归第，就拜骠骑将军。转侍中，特进如故。年薨。谥曰贞侯。子宏嗣。放，才计优资，而自修不如也。放、资，既善承顺主上，又未尝显言得失，抑辛毗而助王思，以是获讥于世；然时因群臣谏诤，扶赞其义，并时密陈损益，不专导谀言云。及咸熙中，开建等；以放、资著勋前朝，改封正，方城子，宏，离石子。
评曰：程昱、郭嘉、董昭、刘晔、蒋济，才策谋略，世之奇士；虽清治德业，殊于荀攸；而筹画所料，是其伦也。刘放文翰，孙资勤慎，并管喉舌；权闻当时，雅亮非体；是故讥谀之声，每过其实矣。
程郭董刘蒋刘传 翻译
程昱，字仲德，东郡东阿县人。他身高八尺三寸，胡须长得很美。黄巾军起事时，东阿县的县丞王度反叛响应，烧了仓库。县令翻越城墙逃走，官吏百姓纷纷扶老携幼向东逃奔到渠丘山。程昱派人侦察王度的动静，发现王度等人得到一座空城，不能据守，却出城在城西四五里的地方驻扎。 程昱对县中大族薛房等人说：现在王度等人得到县城而不能据守，其成败大势
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